فیلم داستان واقعی تقاطع زندگی یک پسر نوجوان پر از مبارزه در تپه‌های دریای سیاه، یک سرباز قهرمان به نام فرات و یک بازدیدکننده ناخوانده از آن سوی دنیا است و ...

این فیلم ماجرای دو شخصیت کاملا متفاوت، با رفتار ها و زندگی های خاص خودشان را روایت میکند، این دو نفر در شرایطی قرار میگیرند که باید در کنار هم باشند، در این قسمت مسافرتی برایشان پیش آمده که باید هر دو با توجه به رفتار های ضد و نقیض و متفاوت هم با یکدیگر همسفر باشند و...

این فیلم به داستان زندگی مسلم گورسس یک موسیقی‌دان اهل کشور ترکیه می‌پردازد. او با نام مسلم آکباش به دنیا آمد و به علت قدرت صدایش گورسس که در ترکی به معنای کسی دارای صدای پر قدرت است نام گرفت. از وی همچنین با نام مسلم بابا هم یاد می‌شود و…